顧客一覧

顧客一覧

顧客一覧では以下の操作を行うことができます。

顧客情報を確認する場合

①「顧客一覧」をクリックする。

②該当する顧客の「メールアドレス」をクリックする。

「ステータス（主催者）」には、顧客に対して行なったログが表示されます。
「ステータス（顧客）」には、セミナーの申し込みやアンケートの回答が表示されます。
「セミナー参加状況」には、申し込んだセミナーの参加状況が表示されます。

顧客を追加する場合

①「顧客一覧」をクリックする。

②「顧客追加」をクリックする。

③項目を入力する。

※必須項目は必須で入力してください。

④「保存する」をクリックする。

⑤内容を確認して、「保存する」をクリックする。

顧客情報を編集する場合

①「顧客一覧」をクリックする。

②該当する顧客の「メールアドレス」をクリックする。

③「編集」をクリックする。

④編集したい項目を入力する。

⑤「更新する」をクリックする。

⑥内容を確認して、「保存する」をクリックする。

顧客情報を削除する場合

①「顧客一覧」をクリックする。

②該当する顧客の「メールアドレス」をクリックする。

③「削除」をクリックする。

④「データを削除する」をクリックする。

※一度削除したリストは元に戻すことはできません。確認の上、削除するようにしてください。
※削除したリストの、セミナーの申し込み状況やメール履歴も全て削除されます。

ログを追加する場合

「ステータス（主催者）」に顧客ごとのログを追加することができます。
通電や商談など、顧客に対して行なったアクションを記録できます。

①「顧客一覧」をクリックする。

②該当する顧客の「メールアドレス」をクリックする。

③「追加」をクリックする。

④カテゴリーを選択する。

⑤メモを入力する。

⑥「保存する」をクリックする。

※編集したい場合は「編集アイコン」をクリックしてください。

※削除したい場合は「削除アイコン」をクリックしてください。